Filtrer par association
Si votre compte Unisoft gère plusieurs associations (une association principale et des entités liées : annexes, fondations, succursales), le module Budget propose un sélecteur d'association pour isoler la vue d'une organisation précise.
Quand utiliser le filtre ?
| Cas | Besoin |
|---|---|
| Vous gérez une seule association | Inutile : le filtre n'a qu'une option, vous pouvez l'ignorer |
| Vous voulez voir la trésorerie consolidée | Sélectionnez « Toutes les Associations » |
| Vous voulez isoler une association précise | Sélectionnez l'association dans la liste |
| Vous présentez le Budget à un trésorier d'une seule entité | Filtrez sur cette entité pour plus de clarté |
Où se trouve le sélecteur
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Ouvrir le module Budget
Dans la barre latérale, cliquez sur Budget.
- 2
Repérer le sélecteur
Le sélecteur « Toutes les Associations » se trouve sous le sous-header, à droite du fil d'Ariane.
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Choisir une association
Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez :
- Toutes les Associations — vue consolidée
- Le nom d'une association précise — vue isolée
Effet du filtre
Quand vous changez d'association, la page se recharge automatiquement et seuls les conteneurs de l'association choisie restent visibles.
| Élément | Comportement |
|---|---|
| Solde total (sous-header) | Recalculé sur la seule association sélectionnée |
| Détail multi-devise | Recalculé sur la seule association |
| Grille de cartes | Affiche uniquement les livrets de cette association |
| Caisse principale | Devient la caisse principale de cette association |
| Bouton « Créer un Livret » | Le nouveau livret sera rattaché à cette association |
À l'ouverture de la page Budget, la sélection par défaut est « Toutes les Associations » pour vous donner une vue d'ensemble. Vous pouvez filtrer ensuite selon vos besoins.
Exemple concret
Vous gérez l'association principale « Communauté Paris » et une annexe « Aumônerie Hôpital ». Sur la page Budget :
- Filtre « Toutes les Associations » : vous voyez la Caisse principale de Paris + la Caisse principale de l'Aumônerie + tous les livrets des deux. Solde total :
8 500 €(par exemple). - Filtre « Communauté Paris » : seuls les livrets de Paris restent visibles. Solde total :
7 200 €. - Filtre « Aumônerie Hôpital » : seuls les livrets de l'aumônerie. Solde total :
1 300 €.
Permissions
Le sélecteur n'affiche que les associations auxquelles vous avez accès en lecture. Si vous gérez plusieurs entités mais n'avez les droits que sur certaines, seules celles-ci apparaîtront dans le menu.