Créer un formulaire payant

Pour :Administrateur

Un formulaire payant ajoute une logique d'encaissement au moment de la soumission : le visiteur sélectionne un ou plusieurs produits (ou indique un montant libre), puis règle en ligne avant que sa soumission soit prise en compte.

Quand utiliser un formulaire payant ?

Cas d'usage	Exemple concret
Vente de places	Repas communautaire de Pessah à 35 € par adulte
Inscription payante	Cours de l'année (10 séances) à 180 €
Cotisation	Adhésion annuelle à 120 €
Don fléché	Don pour les colis de Pourim — montant libre
Abonnement	Tsédaka mensuelle de 30 € prélevés chaque mois
Réservation	Location de la salle communautaire

Trois types de paiement

Unisoft propose trois types selon la structure du règlement, à choisir dans l'onglet Paiement & Confirmations.

Type	Comportement	Cas d'usage
Paiement Simple	Règlement immédiat, en une seule fois ou en plusieurs versements avec acompte	Vente de places, dons ponctuels
Paiement en plusieurs fois	Plusieurs versements échelonnés sur un nombre de mois défini	Inscription au cours de l'année en 3 fois
Abonnement Mensuel	Prélèvement automatique tous les mois, avec ou sans date de fin	Tsédaka mensuelle, parrainage

Pour Paiement Simple, deux variantes :

• Exiger le paiement en une seule fois : tout est réglé en une seule transaction
• Sinon, vous pouvez paramétrer un acompte (en euros et en pourcentage) — le visiteur règle l'acompte au moment de la soumission, le solde se règle ensuite

Pour Paiement en plusieurs fois : indiquez le nombre maximum de mois (au minimum 2).

Pour Abonnement Mensuel :

• Sans limite de temps : prélèvement perpétuel jusqu'à annulation manuelle
• Sinon, définissez un nombre de mois minimum et un nombre de mois maximum (jusqu'à 32)

Avant de commencer

Vous aurez besoin de :

• Le prix de chaque produit ou option
• Le livret comptable (compte du Budget) qui recevra les encaissements
• Les devises acceptées si vous avez des donateurs internationaux
• La permission form dans Unisoft
• Un fournisseur de paiement actif sur votre organisation

Procédure

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   Démarrer la création

   Depuis la liste des formulaires (/app/forms/list), cliquez sur Créer un Formulaire. L'assistant s'ouvre en modal plein écran.

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   Onglet Obligatoire

   Renseignez :

   • Nom du formulaire : libellé public (ex. « Repas de Pessah 2026 »)
   • Type d'editeur : Editeur Simplifié (Recommandé) ou Editeur Avancé selon vos besoins de mise en page. Voir Éditeur simplifié vs éditeur avancé.

   Cliquez sur Continuer.

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   Onglet Site Web

   Renseignez l'URL personnalisée (slug court, ex. pessah-2026), le SEO et l'intégration éventuelle. Cliquez sur Continuer.

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   Onglet Paiement & Confirmations

   Activez l'interrupteur Activer le Paiement. Plusieurs sections apparaissent :

   Type de Paiement : choisissez Paiement Simple, Paiement en plusieurs fois ou Abonnement Mensuel (voir tableau plus haut).

   Autres Moyens de Paiements (champ tags) : ajoutez les modes alternatifs que vous acceptez en plus du paiement en ligne — par exemple Espèces, Chèques, Virements. Le visiteur pourra choisir parmi ces options.

   Codes Promotionnels (panneau dépliable) : ajoutez des codes de réduction (texte du code + pourcentage de remise). Le visiteur saisira le code pour bénéficier de la réduction.

   Billeterie : cochez Envoyer un Billet QR-Code pour qu'un billet avec QR code soit envoyé au visiteur après validation (utile pour les événements avec contrôle d'entrée).

   Options de validation (cases à cocher en bas) :

   • Les Soumissions sont validées automatiquement : valide sans intervention manuelle (les utilisateurs reçoivent uniquement un email de validation, pas un email de soumission)
   • Les Soumissions sont validées uniquement après le paiement : tant que le paiement n'est pas reçu, la soumission reste en attente et aucun email n'est envoyé
   • Les autres moyens de paiement sont validés même sans paiement : valide automatiquement les soumissions en espèces/chèques/virements, sans attendre la réception du règlement
   • Permettre les soumissions sans paiements : autorise une soumission même si le total est à 0 (utile si le choix de produit est optionnel)

   Cliquez sur Continuer.

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   Onglet CRM

   Pour un formulaire payant, l'identité est toujours demandée (l'email sert à envoyer la confirmation, le récapitulatif et le reçu fiscal).

   Choisissez le niveau :

   • Identité Minimale (tel + email) : suffisant pour un don ou un sondage payant
   • Identité Complète (tel + email + adresse) : recommandé pour la vente de places et les inscriptions

   Vous pouvez aussi :

   • Cocher Demander les relations entre les contacts pour les inscriptions familiales
   • Définir des Catégories auto-attribuées : les contacts qui soumettent recevront ces tags

   Cliquez sur Continuer.

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   Onglet Produits

   C'est ici que vous définissez ce que le visiteur peut acheter.

   Options globales en haut :

   • Reçu Fiscal (Tous les produits) : force l'émission d'un reçu fiscal pour TOUS les produits sans distinction (écrase le choix individuel par produit)
   • Stock global (Tous les produits) : définit un stock pour l'ensemble des produits (écrase le stock individuel)
   • Ne pas exiger au minimum 1 produit : permet à l'utilisateur de soumettre sans rien sélectionner (si vous proposez un montant libre par exemple)

   Puis cliquez sur Ajouter un produit. Une fenêtre s'ouvre pour configurer :

   • Nom du produit (ex. « Repas adulte », « Repas enfant »)
   • Description courte
   • Prix unitaire dans la devise principale
   • Stock disponible (laisser vide pour illimité)
   • Quantité max par soumission
   • Image (optionnelle, rend la page plus attrayante)
   • Réglages avancés (catégorie, options de variation, reçu fiscal individuel, etc.)

   Répétez pour chaque produit. Vous pourrez aussi ajouter ou modifier des produits plus tard depuis la fiche du formulaire.

   Cliquez sur Continuer.

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   Onglet Modules Supplémentaires (éditeur simplifié uniquement)

   Si vous avez choisi l'éditeur simplifié, cet onglet permet de :

   • Charger une affiche (image en haut de la page publique)
   • Préparer le premier squelette de champs additionnels

   Vous pourrez compléter le contenu après création via Modifier le Contenu du Formulaire sur la fiche.

   Si vous avez choisi l'éditeur avancé, cet onglet ne s'affiche pas.

   Cliquez sur Continuer.

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   Onglet Gestion

   Renseignez :

   • Libellé : nom interne visible uniquement par vous
   • Description : note interne
   • Livret : compte comptable destination des encaissements (obligatoire pour rattacher les paiements au Budget)
   • Expire Automatiquement le : date et heure de désactivation auto
   • Statuts personnalisés : étiquettes pour votre gestion interne des soumissions

   Cliquez sur Continuer.

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   Onglet Après Formulaire

   Configurez les emails de confirmation et la redirection éventuelle :

   • Ne pas envoyer d'email de soumission / validation : pour désactiver les emails standards
   • Email supplémentaire après soumission / validation : choisissez des modèles d'email personnalisés
   • Rediriger l'utilisateur vers une URL spécifique à la fin du formulaire : redirection vers une page externe (site web, page de remerciement custom)

   Cliquez sur Valider pour créer le formulaire.

Composer la page

Une fois le formulaire enregistré, vous arrivez sur sa fiche détail (/app/form/fiche?id=...). Dans le sub-header :

• Modifier le Contenu du Formulaire : ouvre l'éditeur (simplifié ou avancé selon votre choix)
• Modifier la Configuration du Formulaire : ré-ouvre l'assistant pour ajuster les onglets

Pour un formulaire payant, votre éditeur simplifié dispose en plus du champ Montant Libre (groupe Don) qui permet au visiteur de saisir lui-même un montant à régler. Voir Champs disponibles.

Multidevise

Si votre organisation accepte plusieurs devises (paramétrable dans les préférences), le visiteur choisit sa devise sur la page publique. Les prix s'adaptent au taux configuré, et l'encaissement remonte dans le Budget avec la devise d'origine.

ℹ

Configurer les devises

Les devises actives se gèrent dans les préférences de l'organisation. Demandez à un administrateur principal d'activer les devises souhaitées avant de créer le formulaire.

Reçu fiscal automatique

Si votre organisation est éligible à l'émission de reçus fiscaux (déduction d'impôt sur les dons) :

1. Activez l'option dans les paramètres de votre organisation
2. Soit cochez Reçu Fiscal (Tous les produits) dans l'onglet Produits du formulaire, soit configurez le reçu produit par produit
3. À la validation du paiement, le reçu est généré automatiquement et envoyé par email

★

Reçu fiscal et types de paiement

Pour un abonnement mensuel, un reçu cumulatif annuel est généralement préféré à un reçu par prélèvement. Ce comportement est paramétrable dans la configuration de l'organisation.

Suivi sur la fiche du formulaire

Sur la fiche détail, vous voyez en haut quatre KPIs : Montant total des inscriptions (validé), Montant réglé (validé), Montant non réglé (validé) et Nombre d'inscriptions (validé). Idéal pour suivre une campagne en cours.

Cas particuliers

Montant libre (don sans produit fixe)

Plutôt que d'ajouter des produits, ajoutez le champ Montant Libre dans l'éditeur simplifié (groupe Don). Le visiteur saisit lui-même la somme.

Validation manuelle d'un paiement (chèque, virement)

Si vous avez ajouté Chèques ou Virements dans les autres moyens de paiement, les soumissions correspondantes restent en attente jusqu'à validation manuelle depuis le module Paiements. Si l'option Les autres moyens de paiement sont validés même sans paiement est cochée, elles sont validées automatiquement.

Stock limité

Renseignez le stock sur chaque produit (ou utilisez le Stock global). Quand le stock est épuisé, le produit est marqué « Complet » sur la page publique.

Code promo

Ajoutez vos codes dans le panneau Codes Promotionnels de l'onglet Paiement & Confirmations. Le visiteur saisit le code dans le champ correspondant sur la page publique.

Bonnes pratiques

• Décrivez chaque produit : le visiteur doit comprendre ce qu'il achète
• Ajoutez des photos : très efficace pour la vente de places de repas ou de cours
• Limitez les moyens de paiement aux pertinents : trop d'options peut perdre le visiteur
• Testez le tunnel complet : faites une soumission test avant la publication officielle
• Préparez un modèle d'email de confirmation : il renforce la confiance après paiement

Aller plus loin

• Éditeur simplifié vs éditeur avancé
• Champs disponibles
• Page publique et partage
• Modèles d'email
• Gérer les soumissions
• Budget — destination des encaissements
• Paiements — suivi des règlements