Aller au contenu principal

Assistants IA (Bêta)

Pour :Administrateur
Vue de la page « assistants ia »

L'onglet Assistants IA vous permet d'activer Yossi, l'assistant IA d'Unisoft accessible directement depuis WhatsApp. Une fois activé, vous lui envoyez un message sur WhatsApp et il vous répond en quelques secondes en s'appuyant sur les données de votre organisation : il sait chercher un contact, créer un rappel, enregistrer une promesse de don, retrouver un formulaire, et bien plus.

Y accéder​

  1. 1

    Ouvrir Préférences

    Cliquez sur votre avatar en haut à droite, puis sur Préférences.

  2. 2

    Sélectionner l'onglet « Assistants IA (Bêta) »

    C'est le second onglet, à droite de Notifications.

URL directe : /app/preferences/tabs.

Les trois choses à renseigner​

L'activation se fait en trois temps, dans n'importe quel ordre.

1. Votre numéro de téléphone​

Le numéro WhatsApp que vous utiliserez pour discuter avec Yossi. Format international obligatoire (par exemple +33 6 12 34 56 78 pour la France).

C'est par ce numéro qu'Yossi vous reconnaîtra : tout message envoyé depuis ce WhatsApp sera associé à votre compte Unisoft et à votre organisation.

2. La langue de conversation​

Le sélecteur Langue de conversation avec l'assistant propose deux choix :

  • Français (par défaut)
  • Anglais

C'est dans cette langue que Yossi vous répondra. Vous pouvez la changer à tout moment ; le changement prend effet pour les prochains messages.

3. Activer l'assistant IA via WhatsApp​

Cochez la case Activer l'assistant IA via WhatsApp. Tant que la case n'est pas cochée, Yossi ne traitera pas vos messages.

Valider vos choix​

Contrairement à l'onglet Notifications (sauvegarde immédiate), cet onglet a un bouton Valider en bas du formulaire. Cliquez dessus pour enregistrer votre numéro, votre langue et l'activation.

Une notification Modifications enregistrées s'affiche en haut à droite pour confirmer.

Démarrer la conversation​

Une fois vos choix validés, un bouton Discuter avec Yossi ouvre directement WhatsApp avec le numéro d'Unisoft pré-rempli. Premier message envoyé, premier accusé de réception reçu — vous êtes connecté.

  1. 1

    Cliquer sur « Discuter avec Yossi »

    Le bouton ouvre WhatsApp (web ou mobile selon votre appareil) sur la conversation avec le numéro Yossi.

  2. 2

    Envoyer votre premier message

    Un simple « Bonjour », ou directement une demande : « Qui est David Cohen ? », « Rappelle-moi d'appeler Sarah Lévy demain », « Combien j'ai reçu de dons cette semaine ? ».

  3. 3

    Épingler la conversation

    Yossi vous suggère au premier échange d'épingler la discussion dans WhatsApp. C'est pratique : il reste toujours en haut de votre liste, prêt à être sollicité.

Bonnes pratiques d'activation​

  • Utilisez un numéro stable. Si vous changez de téléphone régulièrement, choisissez celui sur lequel vous prévoyez de garder le même numéro WhatsApp dans la durée.
  • Vérifiez le format international. Un numéro mal préfixé ne fonctionnera pas. Le composant de saisie vous aide à choisir le bon indicatif de pays.
  • Ne partagez pas votre numéro Yossi avec un collègue comme s'il s'agissait d'un canal public. Yossi répond en se basant sur vos données et votre rôle ; quelqu'un d'autre qui écrirait depuis votre WhatsApp aurait accès au même périmètre que vous.
  • Désactivez si vous changez de rôle. Si vous quittez l'organisation ou changez de fonction, décochez Activer l'assistant IA via WhatsApp depuis cet onglet pour couper l'accès.

Désactivation​

Pour mettre en pause Yossi sans supprimer votre numéro :

  1. 1

    Revenir sur l'onglet Assistants IA

    Préférences → Assistants IA (Bêta).

  2. 2

    Décocher « Activer l'assistant IA via WhatsApp »

    Yossi cesse immédiatement de répondre à vos messages WhatsApp.

  3. 3

    Cliquer sur Valider

    Pour enregistrer le changement.

Vous pouvez réactiver à tout moment en recochant la case et en validant. Votre numéro et votre langue sont conservés.

À retenir​

  • Cet onglet active Yossi sur WhatsApp ; il n'explique pas ce que Yossi sait faire (voir la doc dédiée).
  • Trois champs à renseigner : numéro de téléphone, langue, case à cocher d'activation.
  • Validation explicite via bouton Valider (contrairement à l'onglet Notifications).
  • Un numéro = un compte. Pour partager Yossi entre plusieurs organisations gérées par la même personne, contactez le support.
  • Désactivation immédiate en décochant la case.

Aller plus loin​