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Gérer les pôles

Pour :Administrateur
Vue de la page « gerer les poles »

Cette page décrit les trois actions concrètes que vous pouvez réaliser depuis la page Pôles : créer un nouveau pôle, modifier un pôle existant, et autoriser des utilisateurs à voir un pôle. Toutes ces actions sont réservées aux administrateurs.

Créer un nouveau pôle

  1. 1

    Ouvrir la page Pôles

    Avatar en haut à droite → Pôles, ou URL /app/poles/list.

  2. 2

    Cliquer sur « Ajouter un Pôle d'activité »

    Bouton situé en haut à droite de la page, au-dessus de la barre d'onglets.

  3. 3

    Remplir le nom du pôle

    Champ Nom — obligatoire. Choisissez un nom clair et identifiable (par exemple « Beth Habad Lyon », « Section Maternelle », « Antenne Marseille »).

  4. 4

    Choisir une couleur

    Champ Couleur — sélecteur déroulant. Choisissez une couleur distincte de celles déjà utilisées par vos autres pôles pour faciliter la lecture.

  5. 5

    Valider

    Bouton Valider. Le pôle est créé immédiatement et la page se recharge — votre nouveau pôle apparaît comme un nouvel onglet.

Couleurs disponibles

Le sélecteur de couleur propose dix teintes :

CléAperçu
redRouge vif
orangeOrange
greenVert
purpleViolet
cyanCyan
tealTeal (vert d'eau)
amberAmbre
pinkRose
indigoIndigo
grayGris

Modifier un pôle existant

Vous pouvez changer le nom et la couleur d'un pôle existant. Vous ne pouvez pas modifier le pôle Général (le bouton de modification y est masqué).

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    Sélectionner l'onglet du pôle

    Cliquez sur l'onglet correspondant au pôle à modifier.

  2. 2

    Cliquer sur le bouton crayon

    En haut de la zone de configuration du pôle, à droite du titre, un bouton crayon (Edit) ouvre la modale d'édition.

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    Modifier nom et / ou couleur

    Les champs sont préremplis avec les valeurs actuelles. Modifiez ce dont vous avez besoin.

  4. 4

    Valider

    Bouton Valider. La page se recharge et l'onglet affiche les nouvelles valeurs.

Autoriser des utilisateurs à voir un pôle

C'est l'action la plus importante : décider qui peut accéder à un pôle. Cela ne concerne que les utilisateurs Secondaires — les Administrateurs voient tous les pôles d'office.

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    Sélectionner l'onglet du pôle

    Cliquez sur l'onglet correspondant — y compris le pôle Général si vous voulez restreindre l'accès général à certains secondaires.

  2. 2

    Ouvrir le sélecteur Utilisateurs Authorisés

    Champ multi-select Utilisateurs Authorisés : cliquez dedans pour faire apparaître la liste des utilisateurs secondaires de votre organisation.

  3. 3

    Ajouter les utilisateurs un par un

    Chaque utilisateur est affiché avec son avatar coloré (couleur définie dans la page Utilisateurs), son prénom et son nom. Cliquez pour ajouter, recliquez sur la pastille pour retirer.

  4. 4

    Valider

    Bouton Valider. La liste est enregistrée et les permissions s'appliquent immédiatement à la prochaine connexion des utilisateurs concernés.

Cas particulier : laisser la liste vide

Si vous laissez le champ Utilisateurs Authorisés vide pour un pôle donné, tous les Secondaires auront accès à ce pôle. C'est le comportement par défaut : sans liste blanche définie, l'accès est ouvert.

Rattacher des éléments à un pôle

La page Pôles ne contient pas le rattachement des cagnottes, formulaires, campagnes ou livrets à un pôle. Ce rattachement se fait dans la page de chaque élément, lors de sa création ou de sa modification :

Type d'élémentOù rattacher au pôle
CagnotteFormulaire de création / édition d'une cagnotte
FormulaireFormulaire de création / édition d'un formulaire
CampagneFormulaire de création / édition d'une campagne
LivretFormulaire de création / édition d'un livret de comptabilité

Un élément peut être rattaché à un ou plusieurs pôles. S'il n'est rattaché à aucun pôle, il appartient implicitement au pôle Général.

Exemple complet : monter une antenne régionale

Vous voulez créer le pôle « Beth Habad Lyon » et y donner accès uniquement à Yossi Lévy et Sarah Cohen, qui sont les deux secondaires responsables de cette antenne.

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    Créer le pôle

    Page Pôles → bouton Ajouter un Pôle d'activité → nom : Beth Habad Lyon, couleur : vert → Valider.

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    Sélectionner le nouvel onglet

    L'onglet Beth Habad Lyon apparaît, précédé d'un point vert. Cliquez dessus.

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    Ajouter Yossi et Sarah dans Utilisateurs Authorisés

    Cliquez dans le champ, sélectionnez Yossi Lévy puis Sarah Cohen. Validez.

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    Créer les cagnottes du pôle

    Allez dans le module Cagnottes, créez les cagnottes spécifiques à Lyon, et rattachez-les au pôle Beth Habad Lyon dans leur formulaire d'édition.

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    Yossi et Sarah voient désormais Lyon

    À leur prochaine connexion, Yossi et Sarah ont un sélecteur de pôle qui leur propose le pôle Lyon (en plus du pôle Général si vous le leur avez aussi autorisé). Ils ne voient que les cagnottes, paiements et campagnes rattachés à Lyon.

À retenir

  • Création d'un pôle : bouton Ajouter un Pôle d'activité en haut à droite, modale avec nom (obligatoire) et couleur.
  • Modification : bouton crayon dans l'onglet du pôle (masqué pour le pôle Général).
  • Suppression : pas possible depuis l'interface — passer par le support Unisoft.
  • Autoriser un utilisateur Secondaire : multi-select Utilisateurs Authorisés dans le formulaire de l'onglet, puis Valider.
  • Liste vide = tous les Secondaires ont accès. Pour cloisonner, définissez explicitement les autorisés.
  • Rattacher des éléments (cagnottes, formulaires, campagnes, livrets) à un pôle se fait dans la page de chaque élément, pas dans la page Pôles.

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