Comprendre les rôles et permissions
Unisoft distingue trois types d'accès.
| Type | Usage et périmètre |
|---|---|
| Administrateur | Administration complète de l'organisation, dont utilisateurs, bornes et réglages sensibles. |
| Secondaire | Membre de l'équipe dont les sections et actions sont réglées par un administrateur. |
| Limité | Personne extérieure ne voyant que les formulaires et cagnottes choisis, avec une éventuelle fin d'accès. |
Attribuer les permissions d'un secondaire
Dans Utilisateurs, ouvrez la clé de la personne, sélectionnez les sections utiles et les permissions correspondantes, puis validez. Distinguez consultation, création, modification, suppression et export : l'accès à une section ne remplace pas le droit d'y effectuer toutes les actions.
Les groupes de permissions couvrent les contacts et communications, la finance, les formulaires et inscriptions ainsi que les autres modules disponibles pour votre organisation. Les pôles ou associations autorisés peuvent également limiter le périmètre des données.
Le menu s'adapte aux droits de la personne. Une permission retirée peut rendre une action ou une page inaccessible ; vérifiez le parcours attendu après le changement.
Régler un accès limité
Choisissez explicitement les formulaires et cagnottes accessibles. La date de fin est facultative : si elle est renseignée, le compte ne peut plus se connecter après cette date. Ajuster les contenus autorisés ne transforme pas ce compte en administrateur.
Pour un bénévole affecté uniquement à l'entrée d'un événement, utilisez aussi les accès prévus par la billetterie.
Gérer le compte
Vous pouvez créer un secondaire ou un accès limité et modifier nom, prénom et email depuis Utilisateurs. La modification de l'email change l'identifiant de connexion. Vous pouvez désactiver un départ d'équipe puis réactiver le compte si nécessaire.
Accordez les seuls droits utiles et vérifiez le résultat avec la personne concernée, notamment avant de déléguer un export, un remboursement ou un envoi de messages.