Synchroniser avec Pennylane
Dans Intégrations, ouvrez Pennylane. Chaque connexion rattache un dossier Pennylane à une association Unisoft. La synchronisation est actuellement prévue pour les associations en euros.
Configurer la connexion
- Choisissez l'association et renseignez le token API du dossier Pennylane.
- Vérifiez la connexion et les autorisations du token.
- Choisissez la date de début de prise en compte.
- Activez les flux utiles et renseignez les comptes comptables demandés.
- Enregistrez, puis activez la synchronisation lorsque les réglages sont corrects.
Les flux proposés concernent les encaissements Unisoft vers Pennylane, les charges et les autres produits comptables dans les directions disponibles. Il s'agit de flux définis, pas d'une copie générale de toutes les données entre les deux outils.
Un dossier déjà rattaché ne peut pas servir à une autre association. Après la première synchronisation, les comptes comptables sont verrouillés ; avancer la reprise vers une date antérieure demande une intervention contrôlée du support.
Lire l'état et les anomalies
La connexion affiche la dernière synchronisation et son état : active, suspendue, en attente, en cours ou À vérifier. Consultez les opérations signalées avant de reprendre : doublon possible, devise incompatible, écriture modifiée ou supprimée, ventilation complexe, ou création non confirmée par Pennylane.
Si une création n'est pas confirmée, cherchez sa référence dans Pennylane avant toute nouvelle tentative. Une modification après transfert peut nécessiter une correction dans les deux outils.
Vous pouvez suspendre la connexion sans supprimer les écritures déjà transférées. Si le token expire, renseignez un nouveau token du même dossier.