Yossi — l'assistant WhatsApp
Yossi est l'assistant IA d'Unisoft que vous gardez en poche. Vous lui parlez via WhatsApp, depuis votre téléphone, comme à un collègue. Il a accès aux données de votre organisation et sait exécuter pour vous des actions courantes : rechercher un contact, prendre une note, créer un rappel, enregistrer une promesse de don, retrouver un formulaire.
C'est l'extension mobile naturelle d'Unisoft : pas de tunnel à se connecter, pas d'application à installer, pas de mot de passe à retaper. WhatsApp.
Activer Yossi
L'activation se fait en deux étapes, depuis vos préférences personnelles.
- 1
Renseigner votre numéro WhatsApp
Dans le backoffice, ouvrez Préférences → onglet Mes assistants. Saisissez le numéro de téléphone WhatsApp que vous utiliserez pour parler à Yossi, au format international (
+33 6 12 34 56 78).C'est par ce numéro qu'Yossi vous reconnaîtra : tout message envoyé depuis ce WhatsApp sera associé à votre compte Unisoft et à votre organisation.
- 2
Activer l'assistant WhatsApp
Cochez Activer l'assistant WhatsApp dans la même section. Tant que la case n'est pas cochée, Yossi ne répondra pas à vos messages.
Vous pouvez aussi choisir la langue de réponse d'Yossi (français ou anglais) — cette langue prend effet pour les prochaines conversations.
- 3
Cliquer sur « Discuter avec Yossi »
Un bouton Discuter avec Yossi vous ouvre directement la conversation WhatsApp avec le numéro Unisoft, contact pré-rempli. Premier message envoyé, premier accusé de réception reçu — vous êtes connecté.
- 4
Épingler la discussion
Au premier message, Yossi vous suggère d'épingler la discussion dans WhatsApp. Faites-le : vous aurez toujours Yossi en haut de votre liste de conversations, prêt à dégainer.
Ce que Yossi sait faire
Yossi n'est pas un chatbot scripté : c'est un agent conversationnel branché sur des outils métier. Vous lui parlez en langage naturel, il choisit lui-même l'outil approprié pour vous répondre ou exécuter votre demande.
Recherche dans votre base de contacts
« Qui est David Cohen ? » « Trouve-moi le numéro de Sarah Lévy » « Donne-moi la liste des contacts de la famille Mizrahi »
Yossi cherche dans vos contacts par nom, prénom, email ou téléphone. Si plusieurs résultats correspondent, il propose une liste cliquable dans WhatsApp pour que vous choisissiez le bon — pas de copier-coller, pas d'erreur de frappe.
Création de rappels
« Rappelle-moi de relancer David Cohen mardi prochain à 10h » « Pose un rappel sur la fiche de Sarah pour appeler avant Pessah »
Yossi crée le rappel à votre nom (ou à celui de toute l'équipe si vous le précisez), avec ou sans contact lié. À l'échéance, vous recevez la notification automatique Unisoft comme pour tout rappel créé depuis le backoffice — voir Rappels.
Enregistrement de promesses de don
« David Cohen vient de promettre 500 € pour la rénovation » « Note une promesse de 1 800 € de Yossi Mizrahi pour Pessah »
Yossi enregistre la promesse dans le module dédié. À votre prochaine connexion, vous la retrouvez dans Promesses avec son statut, prête à être relancée.
Recherche de formulaires et de pages
« Trouve-moi le formulaire d'inscription à Pessah » « Donne-moi le lien de la cagnotte rénovation »
Yossi cherche dans vos formulaires, vos cagnottes, vos parcours d'événements. Il vous renvoie le lien public directement dans la conversation — vous pouvez le partager dans la foulée à un fidèle qui vous le demande au téléphone.
Conversation libre & aide
« Comment fonctionne un livret dans Unisoft ? » « Quelle est la différence entre une cagnotte et une campagne ? »
Sur les questions générales, Yossi répond comme un assistant qui connaît votre métier et le produit Unisoft. Pas besoin d'aller chercher dans la documentation pour une question rapide.
Messages vocaux et images
Yossi accepte trois types de messages WhatsApp :
| Type | Comportement |
|---|---|
| Texte | Compris directement |
| Vocal | Transcrit automatiquement en texte, puis traité comme un message texte. Utile en voiture, en marchant, ou quand on a la flemme de taper. |
| Image | Yossi peut analyser l'image (ex: une photo d'un chèque, d'une affiche, d'une carte de visite) et en extraire les informations utiles à votre demande. |
La vidéo et les documents PDF ne sont pas encore pris en charge.
Une conversation, plusieurs sujets
Yossi garde le fil de votre conversation. Si vous lui dites « Trouve-moi David Cohen » puis « crée-lui un rappel pour mardi », il sait que « lui » renvoie au contact qu'il vient de retrouver.
Pour repartir de zéro sur un nouveau sujet sans confusion, deux options :
- Envoyez
/new: Yossi efface le contexte et repart sur une conversation vierge. - Tapez
/help: Yossi affiche la liste des commandes disponibles et rappelle de penser à épingler la discussion.
Confirmations avant les actions importantes
Pour les actions qui modifient vos données (créer un rappel, enregistrer une promesse, etc.), Yossi peut afficher un récapitulatif et demander confirmation avant d'exécuter.
Vous voyez par exemple :
Yossi : « Je vais créer un rappel personnel pour mardi 20 mai 2026 à 10h00, lié au contact David Cohen, avec la description « Relancer pour la promesse Pessah ». Tu confirmes ? »
Vous répondez Oui (ou via le bouton WhatsApp proposé) — l'action est faite. Vous répondez Non ou vous précisez ce qu'il faut changer — Yossi reformule.
Cette étape évite les actions accidentelles dans des conversations un peu rapides.
Qui voit quoi ?
Yossi voit uniquement ce que vous voyez dans Unisoft.
- Vos accès et permissions s'appliquent à Yossi. Si vous n'avez pas accès aux promesses dans le backoffice, Yossi ne pourra pas en créer pour vous.
- Yossi ne voit que les contacts, formulaires, cagnottes de votre organisation. Pas de fuite cross-orgs.
- Les rappels personnels créés via Yossi restent personnels (visibles par vous seul) ; les rappels pour toute l'organisation sont visibles par toute l'équipe ayant accès au module Rappels.
Limites à connaître
- Pas d'envoi multi-destinataires : Yossi répond à vous, et seulement à vous. Pour envoyer un message à un groupe de contacts, utilisez le module Campagnes de Messages du backoffice.
- Pas de paiement déclenchable : Yossi ne peut pas encaisser un paiement à votre place. Il peut enregistrer une promesse, qui sera ensuite réglée via les canaux habituels.
- Pas d'historique consultable depuis le backoffice : pour l'instant, vos échanges avec Yossi vivent dans WhatsApp. Les actions qu'il a exécutées sont visibles dans Unisoft (rappel créé, promesse enregistrée, etc.), mais pas la conversation elle-même.
- Vidéos et PDF non pris en charge : si quelqu'un vous envoie un PDF que vous transférez à Yossi, il ne pourra pas l'analyser.
Cas d'usage concrets
| Situation | Ce que vous tapez à Yossi |
|---|---|
| Un fidèle vous appelle pour une promesse pendant que vous êtes en voiture | Message vocal : « Note une promesse de 500 € de David Cohen pour Pessah » |
| Vous croisez quelqu'un à l'office, vous voulez vérifier son numéro | « Donne-moi le téléphone de la famille Mizrahi » |
| Un membre vous demande le lien d'inscription au menu de Pessah | « Lien du formulaire menu Pessah » |
| Vous voulez vous rappeler de rappeler quelqu'un | « Rappelle-moi lundi de relancer Sarah Lévy » |
| Vous êtes au cimetière et vous voulez noter une demande de Hazkara | Message vocal expliquant la demande, puis Yossi crée le rappel correspondant |
Pour aller plus loin
- Préférences → Mes assistants — pour activer Yossi et choisir la langue
- Rappels — pour voir ce que Yossi crée comme rappels
- Promesses — pour suivre les promesses enregistrées via Yossi
- Comprendre l'Éditeur IA — l'autre brique IA d'Unisoft, pour la création de contenu
- Zalmi — l'assistant du dashboard — l'assistant IA intégré au backoffice Unisoft