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Greeting et sélecteur d'association

Pour :Administrateur

En haut du tableau de bord, deux éléments vous accueillent : un greeting personnel et un sélecteur d'association/devise. Le premier est purement décoratif. Le second est le seul filtre global de la page — il pilote tout ce qui s'affiche en dessous.

Le greeting à gauche, le sélecteur d'association/devise à droite — le seul filtre du dashboard.

Le greeting « Bonjour [prénom] »​

Le message « Bonjour Sarah » (ou « Bonjour David », selon votre prénom) qui s'affiche en haut à gauche du tableau de bord utilise simplement le prénom enregistré dans votre profil utilisateur Unisoft.

Comment le modifier​

Le greeting reflète exactement le prénom de votre fiche utilisateur. Pour le changer :

  1. 1

    Ouvrir Mon compte

    Cliquez sur votre avatar en haut à droite, puis sur Mon compte.

  2. 2

    Modifier votre prénom

    Changez la valeur du champ Prénom et enregistrez.

  3. 3

    Recharger le tableau de bord

    Le nouveau prénom s'affiche au prochain chargement de la page.

C'est un détail mais qui contribue à l'expérience : un message personnalisé chaque matin rend l'outil un peu plus chaleureux.

Le sélecteur d'association/devise — le seul filtre global​

À droite du greeting se trouve un menu déroulant. C'est le seul filtre qui s'applique au tableau de bord. Il pilote tous les chiffres affichés en dessous (Paiements, Abonnements, Promesses).

Les options proposées​

Type d'optionExempleCe que ça affiche
Toutes les Associations en €(devise par défaut FR)Cumul des entités qui collectent en euros.
Toutes les Associations en $(USA, ...)Cumul des entités qui collectent en dollars.
Toutes les Associations en £(UK)Cumul des entités qui collectent en livres.
Toutes les Associations en ₪(Israël)Cumul des entités qui collectent en shekels.
Une association précise« Association Beth Shalom »Tous les KPI ne portent plus que sur cette entité.

Ce qui change quand vous changez le sélecteur​

Tous les blocs en dessous se recalculent immédiatement :

BlocEffet du changement
Paiements (5 KPI)Recalcule sur la nouvelle sélection + devise.
Abonnements (6 KPI)Pareil — uniquement les abonnements de cette devise/asso.
Promesses de dons (3 KPI)Pareil — uniquement les promesses correspondantes.
CalendrierNe change pas — les Hazkarot et anniversaires sont les évènements personnels de tous vos contacts, indépendamment de l'association.
Actions rapidesNe change pas — les boutons restent identiques.

Quand utiliser quoi​

Vous voulez…Choisissez
Voir la collecte totale de votre principale entité françaiseToutes les Associations en €
Vérifier rapidement la collecte d'une seule association spécifiqueLe nom de cette association
Voir ce que collecte votre branche américaineToutes les Associations en $
Comparer vos différentes branchesNaviguez en basculant le sélecteur ; il n'y a pas de vue comparative consolidée

Limites à connaître​

Pas de filtre par date sur le dashboard​

Le sélecteur d'association/devise est le seul filtre disponible. Vous ne pouvez pas :

  • Filtrer le dashboard par période personnalisée
  • Comparer deux périodes (ex. ce trimestre vs trimestre précédent)
  • Cacher un bloc

Pour des analyses par période, basculez vers la liste des Paiements qui dispose de filtres avancés.

Pas de personnalisation​

L'ordre des blocs, leur sélection et leur contenu sont fixes pour toutes les organisations. Si un bloc ne vous est pas utile (par exemple : aucun abonnement actif), il reste affiché à zéro.

Sélection mémorisée par session​

La sélection d'association/devise est conservée pendant votre session. Si vous fermez et rouvrez l'application, elle peut revenir à la valeur par défaut (« Toutes les Associations en € »).

Aller plus loin​