Entités disponibles
Pour :Administrateur
Une exploration se construit toujours autour d'une entité racine : le type de donnée principal dont vous voulez voir les lignes. Cette page liste les 7 entités disponibles dans Unisoft et donne pour chacune des exemples concrets.
Vue d'ensemble
| Entité | À quoi ça sert | Exemples typiques |
|---|---|---|
| Contacts | CRM : annuaire des fidèles, familles, donateurs | Donateurs sans email, contacts d'une ville, familles avec enfants |
| Paiements | Encaissements unitaires | Gros dons du trimestre, paiements par chèque non encaissés |
| Promesses | Engagements de don | Promesses non soldées, promesses dues ce mois |
| Abonnements | Engagements récurrents | Abonnements actifs > 30 €/mois, abonnements en échec |
| Soumissions de formulaires | Inscriptions, demandes via formulaires | Inscriptions à la kermesse, demandes de bar-mitzvah |
| Interactions | Échanges et notes avec les contacts | Appels passés cette semaine, contacts non recontactés depuis 3 mois |
| Reçus fiscaux | Reçus fiscaux émis | Reçus de l'année en cours, reçus non envoyés |
Contacts
L'annuaire central de votre communauté : fidèles, membres de familles, donateurs, prospects, partenaires.
Quand utiliser cette entité
- Préparer un mailing à une sous-population (ex. donateurs de plus de 500 € sur l'année)
- Identifier les contacts incomplets (sans email, sans téléphone) pour relance
- Segmenter par catégorie ou piste pour campagne ciblée
- Lister les nouveaux contacts créés ce mois
Champs principaux
| Catégorie | Champs |
|---|---|
| Identité | Nom, prénom, nom de jeune fille, prénom hébraïque, genre |
| Contact | Téléphone, email |
| Adresse | Adresse, ville, code postal, région, pays |
| Catégorisation | Catégories (tags), piste/route |
| État | Nouveau, archivé, Gift Aid |
| Dates | Date de création, date de modification |
Relations exploitables
- Paiements (de ce contact) — sous-table dépliable
- Promesses (de ce contact)
- Abonnements (de ce contact)
- Soumissions de formulaires (de ce contact)
- Interactions (de ce contact)
Exemples de vues à construire
- « Donateurs récurrents avec email manquant » — contacts ayant au moins un abonnement actif et dont l'email est vide
- « Nouveaux contacts ce mois » — filtre Date de création > 1er du mois
- « Familles Cohen et Lévy » — filtre Nom contient « Cohen » ou contient « Lévy » (deux vues séparées en V1)
Paiements
Tous les encaissements unitaires : dons en ligne, dons en espèces, chèques, virements, dons en nature.
Quand utiliser cette entité
- Préparer un export comptable très ciblé
- Vérifier les chèques non encaissés en attente
- Suivre les paiements d'une plateforme spécifique (Stripe, PayGreen…)
- Lister les gros dons au-delà d'un seuil
Champs principaux
| Catégorie | Champs |
|---|---|
| Identification | Identifiant, libellé, commentaire |
| Date | Date du paiement |
| Montant | Montant, frais bancaires, frais d'organisation, devise |
| Typologie | Type (caisse, campagne, promesse, formulaire, cagnotte, parcours d'événement, livret), moyen (CB, chèque, virement, prélèvement, espèces, nature), source (en ligne, admin, application, borne…) |
| Plateforme | Stripe, PayGreen, PayPal, GoCardless… |
| Rattachement | Raison du paiement (campagne, cagnotte, promesse, formulaire, parcours d'événement, livret, caisse principale) |
Relations exploitables
- Contact (associé au paiement) — inline
- Campagne, Cagnotte, Promesse, Formulaire, Parcours d'événement liés
Exemples de vues à construire
- « Gros dons du trimestre » — Montant ≥ 100 €, Date entre le 1er janvier et le 31 mars
- « Chèques non encaissés » — Moyen est « chèque », statut adapté
- « Paiements en EUR de cette année » — Devise est « EUR », Date après le 1er janvier
Promesses
Les engagements de don (encore appelés pledges). Une promesse est une intention de don à honorer, généralement par un ou plusieurs paiements ultérieurs.
Quand utiliser cette entité
- Identifier les promesses non soldées (reste à payer > 0)
- Préparer une relance sur les promesses dues
- Suivre les promesses d'une campagne spécifique
Exemples de vues à construire
- « Promesses non soldées de l'année » — Reste à payer > 0, Année = 2026
- « Promesses dues ce mois » — Date d'échéance avant la fin du mois en cours, Reste à payer > 0
Abonnements
Les engagements récurrents : prélèvements mensuels, dons par CB récurrents. Un abonnement génère plusieurs paiements dans le temps.
Quand utiliser cette entité
- Suivre les abonnements actifs
- Lister les abonnements en échec (carte expirée, prélèvement refusé)
- Analyser les montants moyens des abonnements
Exemples de vues à construire
- « Abonnements actifs > 30 €/mois » — Statut est « actif », Montant supérieur à 30
- « Abonnements en erreur » — Statut est « erreur »
Soumissions de formulaires
Toutes les réponses envoyées via les formulaires Unisoft (inscriptions, demandes, sondages…).
Quand utiliser cette entité
- Préparer la liste des inscrits à un événement
- Analyser le taux de réponse à une enquête
- Identifier les soumissions incomplètes
Exemples de vues à construire
- « Inscriptions à la kermesse 2026 » — Formulaire est « Kermesse 2026 »
- « Demandes de bar-mitzvah en attente » — Formulaire est « Bar-mitzvah », statut est « en attente »
Interactions
Les échanges et notes liés à un contact : appels, emails internes, rendez-vous, commentaires.
Quand utiliser cette entité
- Lister les appels passés cette semaine
- Identifier les contacts non recontactés depuis longtemps
- Suivre l'activité d'un membre d'équipe sur les interactions
Exemples de vues à construire
- « Interactions de la semaine » — Date après le lundi
- « Appels au sujet de la collecte » — Type est « appel », commentaire contient « collecte »
Reçus fiscaux
Les reçus fiscaux émis par votre organisation. Cette entité est utile pour vérifier la qualité des reçus avant la déclaration annuelle.
Quand utiliser cette entité
- Préparer la déclaration fiscale annuelle
- Vérifier les reçus non envoyés au donateur
- Identifier les reçus avec erreurs (adresse manquante, montant invalide)
Exemples de vues à construire
- « Reçus fiscaux 2025 » — Année est 2025
- « Reçus non envoyés » — Statut d'envoi est « non envoyé »
Aller plus loin
- Créer une exploration — construire votre première vue
- Filtres et tris — opérateurs disponibles
- Sauvegarder et partager une vue — privé ou org-wide