Créer une exploration

Pour :Administrateur

Vue de la page « creer une exploration »

Cette page vous guide à travers la création d'une nouvelle vue depuis zéro. Comptez 5 à 10 minutes pour votre première exploration.

Avant de commencer

Posez-vous trois questions simples :

1. Quelle est la question à laquelle je veux répondre ? Exemple : « Qui a payé plus de 100 € ce trimestre ? »
2. Quelle est l'entité principale des résultats ? (Contacts ? Paiements ? Promesses ?)
3. Quelles colonnes suis-je obligé de voir pour répondre ? (Nom, montant, date…)

Garder cela en tête évite de se perdre dans les centaines de champs disponibles.

Procédure

1. 1

   Ouvrir le module Exploration

   Dans la barre latérale, cliquez sur Exploration. Vous arrivez sur la liste de vos vues sauvegardées (/app/explorer).

2. 2

   Cliquer sur « Nouvelle exploration »

   Le bouton se trouve en haut à droite de la page. L'atelier de construction s'ouvre (/app/explorer/view).

3. 3

   Choisir l'entité racine

   Une fenêtre Choix de l'entité s'affiche avec une carte par entité disponible : Contacts, Paiements, Promesses, Abonnements, Soumissions de formulaires, Interactions, Reçus fiscaux.

   Cliquez sur l'entité qui correspond à la nature de vos résultats. Pour notre exemple « paiements > 100 € », choisissez Paiements.

   👉 Détail des entités disponibles

4. 4

   Onglet Colonnes — choisir les champs à afficher

   L'onglet Colonnes liste tous les champs cochables, regroupés par source :

   • Champs de l'entité (nom, date, montant…)
   • Champs calculés (par exemple, le total net après frais sur un paiement)
   • Champs des relations (par exemple, le nom du contact lié à un paiement)

   Cochez ce que vous voulez voir dans le tableau. Vous pourrez réordonner les colonnes plus tard, par drag-and-drop.

5. 5

   Onglet Filtres — restreindre les résultats

   Cliquez sur l'onglet Filtres, puis sur Ajouter un filtre.

   Pour chaque filtre :

   1. Choisissez le champ (ex. « Montant »)
   2. Choisissez l'opérateur adapté (ex. « supérieur à »)
   3. Saisissez la valeur (ex. « 100 »)

   Les opérateurs proposés dépendent du type du champ (texte, nombre, date, oui/non…).

   Tous les filtres se combinent en ET (la ligne doit valider toutes les conditions pour apparaître).

   👉 Tous les opérateurs disponibles par type

6. 6

   Onglet Tris — ordonner les résultats

   Cliquez sur l'onglet Tris, puis sur Ajouter un tri.

   • Choisissez le champ sur lequel trier
   • Choisissez le sens : croissant ou décroissant

   Vous pouvez ajouter plusieurs tris empilés (ex. d'abord par date décroissante, puis par montant décroissant).

   Astuce : un clic sur l'en-tête d'une colonne du tableau active aussi le tri sur ce champ.

7. 7

   Observer la prévisualisation

   Le tableau de résultats en bas de l'écran se rafraîchit automatiquement à chaque modification (avec un léger délai pour éviter les appels trop fréquents). Vous voyez en direct l'effet de vos colonnes, filtres et tris.

   Le compteur en bas indique le nombre total exact de lignes correspondant à votre requête.

8. 8

   Affiner si besoin

   Trop de résultats ? Ajoutez un filtre supplémentaire.

   Pas la bonne donnée ? Revenez aux colonnes et cochez d'autres champs.

   Vous pouvez itérer autant que nécessaire avant de sauvegarder.

9. 9

   Sauvegarder la vue

   Cliquez sur Enregistrer en haut à droite. Une fenêtre vous demande :

   • Un nom (ex. « Gros dons du trimestre »)
   • Une case Partager avec mon organisation (laissez décochée pour rester privé)

   👉 Privé vs partagé

Exemple concret : « Paiements > 100 € de ce trimestre »

Voici comment construire pas à pas cette exploration courante.

Étape	Action
1. Entité racine	Paiements
2. Colonnes	Date, Montant, Nom du contact, Email du contact, Raison du paiement, Moyen
3. Filtre 1	Montant — supérieur ou égal à — 100
4. Filtre 2	Date — après — 1er janvier 2026 (premier jour du trimestre)
5. Filtre 3	Date — avant — 31 mars 2026 (dernier jour du trimestre)
6. Tri	Date — décroissant
7. Nom à la sauvegarde	« Gros dons T1 2026 »

Résultat : un tableau de tous les paiements de ≥ 100 € reçus au premier trimestre, du plus récent au plus ancien, avec le nom du donateur et l'email pour relance éventuelle.

★

Tip — entre deux dates en un seul filtre

Pour un intervalle de dates, vous pouvez utiliser un seul filtre avec l'opérateur entre : champ « Date », opérateur « entre », valeur « 1er janvier 2026 → 31 mars 2026 ». C'est plus lisible que deux filtres séparés.

Variantes utiles

Dupliquer pour partir d'une vue existante

Si une vue existante est presque ce que vous voulez, ouvrez-la et cliquez sur Dupliquer. Vous obtenez une copie modifiable avec toute la configuration déjà en place — il ne reste qu'à ajuster un filtre ou deux.

👉 Dupliquer une vue

Inclure les données d'une relation

Sur une vue Paiements, cochez les champs Contact (sous-section relations) pour afficher le nom, l'email ou le téléphone du contact lié à chaque paiement.

Sur une vue Contacts, cochez les champs Paiements : chaque ligne aura une sous-table dépliable listant les paiements de ce contact.

Pièges courants

⚠

Trop de colonnes = tableau illisible

N'affichez que les colonnes utiles à votre question. Un tableau de 30 colonnes nécessite un scroll horizontal et fatigue à la lecture. Préférez une vue ciblée par cas d'usage.

⚠

Filtres oubliés

Pensez à filtrer par date ou par statut quand c'est pertinent. Une vue Paiements sans filtre temporel remontera tous les paiements depuis la création de votre organisation — ce qui peut être très lourd à charger et à exporter.

Aller plus loin

• Entités disponibles — panorama des 7 entités explorables
• Filtres et tris — tous les opérateurs
• Sauvegarder et partager une vue — privé vs partagé
• Exporter les données — XLSX, PDF